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        1. 中華人民共和國駐墨爾本總領事館經濟商務處

          Economic and Commercial Office of the Consulate General of the People's Republic of China in Melbourne

          首頁>投資指南>水產

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          塔斯馬尼亞州水產業概況及對華合作潛力

          澳大利亞擁有豐富的海洋漁業資源,尤以塔斯馬尼亞州環境最為得天獨厚。塔州不但水產業產值居全澳之首,而且擁有先進的育種、養殖、加工技術,建立起一整套嚴密的漁業資源采捕、保護與管理體系。雖然目前塔州水產品主供國內市場,但囿于其容量有限,業界認為塔州包括澳洲水產業發展的根本出路在于走向國際。中國巨大的市場容量對塔州業界產生了較強的磁鐵效應,同時兩者在水產品生產、貿易及管理方面有著很強的互補性,未來合作潛力巨大。

          一、 塔州水產業發展狀況 

          (一)總體概況

          塔州是澳大利亞唯一的島州,地處大陸南端,擁有3200公里未受污染的海岸線,水溫寒涼純凈,海水鹽度適中(千分之3040之間),沿海灘涂多為礁巖底質,為海產品養殖及野生漁業產品生長提供了較為理想的溫度及環境。

          塔州水產業以海產品為主,因高品質、無污染、少病害而享譽海內外。據塔州第一產業、公園、水務與環境部最近一次統計,2012年塔州水產品年產量近5萬噸,產值超過6.9億澳元,加工產值超過8.06億澳元,居全澳各州前列。

          (二)水產養殖加工

          塔州水產養殖品種主要包括鮭科魚(三文魚和鱒魚)、牡蠣、扇貝、鮑魚、貽貝和海馬。其中主要為三文魚和牡蠣,兩者約占塔州水產品產值的70%。

          塔州擁有全澳最大的海洋三文魚養殖面積,是澳洲最主要的三文魚產區。2010年以來,三文魚養殖業已超過龍蝦成為澳大利亞產值最高的水產品行業。據塔州政府統計,三文魚養殖產值近年來持續穩步增長,月均環比增長額超過3000萬澳元,至2012年度產值已超過5億澳元。塔州三文魚產業工業化水平較高,不少企業已實現生產和加工系統垂直一體化,不僅提高了效率,而且確保了質量監控。最為知名的是Tassal Operations Pty Ltd.,系澳大利亞最大的大西洋三文魚養殖企業,同時也是澳大利亞證券交易所上市公司。該公司有約900名員工,已經營2個三文魚孵化場、3個加工廠和塔島海域的6個海洋養殖場。2014年初,全球領先的第三方認證機構SCS全球服務公司(SCS Global Services)受托對Tassal的主要三文魚養殖場進行了ASC標準認證,使該公司獲得了國際水產行業組織——水產養殖管理委員會(ASC)的首批標準認證。該認證作為人工養殖海產品的全球最嚴格的環境和社會可持續發展認證項目之一,更充分證明了塔州三文魚養殖業的高品質和世界一流水平。

          塔州的牡蠣人工繁育養殖始于上世紀80年代,現有4個種苗繁育基地,養殖海域自塔島西北部向南延伸至東部海岸,年產牡蠣約400萬打(每打12只),產值約2400萬澳元。塔州出產的牡蠣成品加工主要有三種形式:全殼、半殼及去殼冷凍,目前主要供應本地市場及澳洲大陸市場,因肥美潔凈而享有很高的市場美譽度,在日本等國也十分暢銷。塔州同時對外出口牡蠣幼苗,其中部分銷往亞洲國家。

          (三)野生漁業捕撈

          塔州野生海產品主要包括鮑魚、巖龍蝦、干貝、蟹、有鱗魚、貝類、海藻、巨藻和裙帶菜等,產值約占塔州水產品產值的30%,其中產值最高的是鮑魚、巖龍蝦和螃蟹。

          塔州野生鮑魚主要品種為黑唇鮑和綠唇鮑兩種,產量約占全球的25%左右。自1985年開始,塔州政府在鮑魚捕撈行業引入一系列限量管控措施,包括限定潛水捕撈牌照數量(共125個)、嚴格的捕撈量和生長規格限制,以及嚴密的采捕區域輪休制度和銷售交割報告制度等,從而確保了塔州野生鮑魚的高品質,特別是該產業的可持續發展。塔州野生鮑魚產業因此也被認為是世界最大的也是最為成功的可持續野生鮑魚捕撈產業。塔州野生鮑魚產品主要出口亞洲市場,包括中國大陸、香港、臺灣省以及日本、新加坡等地區,以往產品以速凍和罐裝制品為主,近年來越來越多采取鮮活快運方式出口。

          野生龍蝦捕撈業是塔州傳統的漁業捕撈產業,年產值約6500萬澳元,產品主要出口東亞,近年來對中國大陸市場出口份額不斷增加。塔州約有200余條專業的龍蝦捕撈船從事作業,捕撈區域遍及全島周邊海域。為保護當地龍蝦可持續捕撈及品質穩定,塔州政府同樣出臺了多樣的管控手段,包括捕撈牌照限制(共312個)、捕撈季節控制、捕撈量即時報送系統等,近年來更運用先進的科技手段測算最佳捕撈總量而進行年度調節。

          二、中國與塔州開展水產業合作潛力分析  

          (一)水產品貿易尚待進一步挖潛

          據中國海關統計,2014年中國自澳大利亞進口水產品6700萬美元,同比增長27.5%,增速較同期水產品進口總體增幅(6.3%)高出20.2個百分點,中國已成為澳大利亞水產品最大的出口市場。塔州出產的野生鮑魚和龍蝦登陸中國市場雖較晚,但增長非常迅速,中國已一躍成為塔州水產品最重要的出口市場和增長動力。但客觀分析,塔州水產品對華出口起步較晚、總量較小,增長潛力有待挖潛。

          一是市場占比較低,上升空間大。據中國海關統計,近年來澳水產品對華出口雖增速較快,但基數較小,占我水產品進口比重不足1%,同新西蘭(3.9億美元)、加拿大(4.7億美元)等國相比,存在較大差距。就塔州水產品而言,目前進入中國市場的局限于龍蝦、鮑魚等野生捕獲產品,其養殖及加工的三文魚和牡蠣等雖然品質上乘,但由于在中國市場缺乏品牌宣傳和銷售渠道,遠不及挪威、日本等國類似產品的知名度和銷售量。近年來,挪威和加拿大在華持續開展水產品牌推廣計劃,使得兩國水產品對華出口額持續增長,2014年增幅分別達到24.8%15%。

          二是符合中國市場海產品消費增長趨勢。我國居民食品消費正在經歷由“追求數量”向“追求質量”轉變,動物蛋白質在食品構成中的比例不斷上升,其中海產品消費量自2000年以來已增長近60%。同時,越來越多的家庭因為重視食品安全和飲食健康而偏重食用海產品,使得海產品價格穩步提升。據我國農業部統計,2014年國內市場海產品綜合批發價格達39.4元/公斤,同比上漲3.81%,明顯高于同期淡水產品增長水平。目前,三文魚已成為我國互聯網上最熱銷的零售生鮮海產品,挪威產三文魚零售價格增至約200元人民幣/公斤,幾乎占據了高品質三文魚主要零售市場。擴大塔州三文魚的進口推介,不僅可增加市場供應,調劑進口來源,而且有助于提升市場競爭力。

          三是將受惠于良好的政策紅利。剛剛簽署的中澳自由貿易協定,將在簽署后四年內逐步免除澳大利亞水產品輸華關稅,這將極大增強塔州水產品對華出口的競爭力。同時,為充分挖掘增長潛力,塔州政府已將三文魚養殖及加工業作為推動塔州經濟發展的重要產業,并將與行業協會和企業合作,通過擴大養殖區域、支持基礎設施建設、鼓勵研發和拓展市場等手段,到2030年實現三文魚產量“翻一番”的目標,即增至79000噸。這將為塔州進一步擴大對華三文魚出口增加極大動力。

          (二)水產業及配套服務業投資機會較多

          我國是位居世界前列的水產養殖大國和水產品加工大國。近年來,隨著近海捕魚量的猛增,我國沿海主要經濟魚類資源及其他生物資源持續下降,有的水域水質惡化,漁業生產能力過剩,經濟效益滑坡,給水產業可持續發展造成了嚴重的威脅。積極開展水產業“走出去”和國際合作,不僅有助于緩和國內水產業資源、生態環境與經濟社會發展三者之間的矛盾,還可以充分利用國外優良的水產品種和先進的養殖技術,生產優質的水產品返銷國內或出口到第三國市場。在此方面,塔州是個不錯的選擇。

          一是產業基礎良好。塔州水產資源稟賦突出,并長期實施各種檢疫與生物安全保護措施,域內沒有通常影響其它地區水產品生產的病害,塔州水產業環保合規程度較高,現有企業的產業基礎較好,產品質量及執行標準在世界獲得廣泛認可,不僅對外出口遭遇壁壘較少、銷路廣泛而且主要產品與中國市場互補性強。此外,塔州勞動力市場穩定,員工保留率在全澳位列第二,勞資糾紛率較低,水產業技工有專門培養體系,這也為中國企業在塔州投資長期經營帶來有利條件。

          二是政府鼓勵促進。塔州政府長期對華友好,特別是2014年習近平主席訪澳期間蒞臨塔州后,當地政商各界更加重視與中國的交流合作。同時塔州政府鼓勵發展水產業,把養殖創新、產品增值及下游加工、新品種水產生產等作為優先招商引資的領域。塔州政府更設立投資局,作為投資宣傳與促進部門,為投資者提供免費而專業的投資服務及建議。我國企業向塔州水產業投資既可以采取新設形式,也可以采取參股或并購形式;既可以關注跟進已在我國熱銷的鮑魚、龍蝦貿易業,也可以開拓發掘三文魚、牡蠣、海藻、裙帶菜對華貿易以及海產品保健品制造等潛力行業。

          三是配套投資機會眾多。除直接投向水產養殖、加工和貿易等行業外,塔州水產配套產業投資機會也很豐富,我國相關企業若能有的放矢,則可實現優勢互補。以物流業為例,塔州大部分的水產品養殖及加工企業從場區到港口距離不到100公里,這為實現快速分銷提供了便利基礎,但受限于當地物流倉儲及冷鏈業發展水平,水產品以及其他生鮮類商品(水果、蜂蜜等)的出口外銷運輸并不順暢,生產旺季甚至曾出現空港貨物滯留現象。以物流業為切入點在塔州投資,不僅可分享當地產品對華擴大出口的收益,也為中國企業進一步獲取貨源取得優勢。此外,塔州的水產品設備制造及養殖管理系統設計等產業歷史悠久、技術先進,對中國水產業發展更有一定的借鑒作用,如海水養殖網箱生產、防捕食動物漁網設計、三文魚收獲系統及活魚泵技術、養殖飼喂船舶制造、養殖場太陽能照明系統、鮮魚包裝設備等制造業,和水產養殖管理系統軟件、飼喂傳感控制技術等服務業企業均存在投資經營價值和技術引進價值。

          (三)水產科研及行業協會合作大有可為

          塔州人口雖少,但人均科學家比例很高,科研界充滿活力。水產業作為塔州支柱產業,一貫重視在科研和技術方面的投入,行業、院校和政府之間建立了卓有成效的研發合作伙伴關系,并在育種創新、魚類健康、飼料改良等研究領域取得較高國際聲譽。同時,塔州水產業行業協作十分完善,幾類主要產品的生產者均建立了自身的協會,以實現自我管理和對外合作。我國水產業界在繼續擴大與塔州水產業貿易投資合作的同時,更可進一步加強行業協會、科研院校與塔州相關組織機構的工作交流和技術合作,既借鑒塔州優勢經驗和技術,促進我國國內水產業發展,又能有效支持企業適應當地規則,更好地“走出去”和“融進去”。

          目前,塔州水產界主要協會包括:海產業理事會(TSIC)、鮭科魚生產商協會(TSGA)、鮑魚業理事會(TAC)、巖龍蝦捕撈商協會(TRLFA)等。主要研究實體包括:塔斯馬尼亞大學海洋與南極洲研究院(IMAS)、塔斯馬尼亞大學澳大利亞海洋學院(AMC)、聯邦科學工業研究組織海洋與大氣研究部(CSIRO)和澳大利亞漁業研究和開發合作組織(FRDC)等。其中,IMAS已建立一座水產試驗中心,從事海產品改良研究與創新,重點為溫帶水產業開發替代品種;AMC是澳大利亞全國海洋教育、培訓與研究中心,主要與行業協作開展魚類健康及節能捕魚技術研究;CSIRO側重開展三文魚、牡蠣、鮑魚等遺傳學、營養和生產研究;FRDC由澳大利亞聯邦政府與水產行業共同出資建立,職責在于計劃和投資澳大利亞的漁業研究、開發活動。據接觸了解,塔州水產界對與中國同行的合作普遍持歡迎態度,雙方以往接觸較少,但包括塔斯馬尼亞海產業理事會(TSIC)主席LindsayNewman在內的塔州業界均認為今后合作潛力巨大,前景廣闊。

           

           

           

          附:塔斯馬尼亞州水產行業相關部門組織聯系資料

           

          塔斯馬尼亞投資部

          GPOBox 536 Hobart TAS 7001 Australia

          電話:+611800 030 688

          電郵:invest@investtasmania.com.au

          網址:www.investtasmania.com.au

           

          第一產業、公園、水務與環境部

          澳大利亞查詢:1300368 550

          國際查詢:+61 36233 3157

          電郵:fishing.enquiries@dpipwe.tas.gov.au

          網址:www.dpipwe.tas.gov.au

           

          塔斯馬尼亞州海產業理事會

          POBox 878 Sandy Bay TAS 7006 Australia

          電話:+61 36224 2332

          電郵:tsic@tsic.org.au

          網址:www.tsic.org.au

           

          塔斯馬尼亞州鮭科魚生產商協會

          POBox 321 Sandy Bay TAS 7006 Australia

          電話:+61 36214 0555

          電郵:contact@tsga.com.au

          網址:www.tsga.com.au

           

          塔斯馬尼亞州鮑魚業理事會

          262Arglye Street Hobart 7000 Australia

          電話:+61 36231 1955

          傳真:+61 36231 1966

          電郵:admin@tasabalone.com.au

           

          塔斯馬尼亞州巖龍蝦捕撈商協會

          POBOX 109 South Hobart 7004 Australia

          電話:+61 36224 2890

          電郵:johnsansom1@bigpond.com

           

          塔斯馬尼亞大學海洋與南極洲研究院

          電話:+61 36226 6379

          電郵:imas.sandybay.reception@utas.edu.au

          網址:www.imas.utas.edu.au

           

          塔斯馬尼亞大學澳大利亞海洋學院

          電話:+61 36324 9874

          電郵:marketing@amc.edu.au

          網址:www.amc.edu.au

           

          聯邦科學工業研究組織海洋與大氣研究部

          電話:+61 36232 5448

          電郵:reception-cmar-hobart@csiro.au

          網址:www.csiro.au/cmar

           


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